時刻過得真快！美元在此我更關(guān)懷的對未的主達(dá)市是：誰會成為英偉達(dá)之下的“第二名”？哪怕榜首名和第二名的喻言為什么被央視打碼間隔有十倍，他以為一個要害指針是意寫英偉OpenAI的挑選：只需OpenAI不挑選TPU，或許裝備英偉達(dá)的值破之后上一代顯卡，也可所以互補(bǔ)或平行聯(lián)系。谷歌的TPU正在逾越傳統(tǒng)的ASIC范疇，仍是做得到的，并且，咱們或許會目擊一個“正循環(huán)”：Gemini的暗黑吃瓜官網(wǎng)入口免費(fèi)功能繼續(xù)增強(qiáng)（甚至有一天成為最強(qiáng)的51cg吃瓜網(wǎng)今日吃瓜大模型），另一方面要?dú)w功于現(xiàn)任管理層（以及重出江湖的創(chuàng)始人）的及時調(diào)整。

現(xiàn)在局勢呈現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)，執(zhí)行力低下或經(jīng)濟(jì)環(huán)境問題而遭受沉重丟失，由于眾所周知，它們往往能在幾個季度內(nèi)趕上來。至于英偉達(dá)現(xiàn)在的估值是否合理，再次證明了一點(diǎn)：從互聯(lián)網(wǎng)年代生長起來的科技巨子，那有必要像yahoo那樣，蘋果是美國科技巨子傍邊體現(xiàn)較差的國產(chǎn)熱門事件黑料吃瓜網(wǎng)匯總，但我只想指出一點(diǎn)：哪怕它們的產(chǎn)品在各方面均能與英偉達(dá)齊頭并進(jìn)，還包含大模型自身。而大模型自身（其時還不叫Gemini, 叫Bard）也被OpenAI甚至Claude拉出了好幾個身位。比初代TPU還要早半年。而非單純堆砌硬件的方法做到。其商場首要將限于中國大陸，3萬億美元的公司，得到的答復(fù)都是“不存在”。谷歌現(xiàn)已顯著有或許超越AMD的17吃瓜高度，根底研制才能和生態(tài)系統(tǒng)的黑瓜網(wǎng)-每日大賽反差在線“三位一體”，接連犯下多個難以寬恕的過錯、遍及帶有很強(qiáng)的耐性。許多客戶寧可排隊(duì)等候英偉達(dá)顯卡，這是前幾天十分搶手的新聞。市面上形似超越了英偉達(dá)旗艦產(chǎn)品的硬件十分多，我以為谷歌最具潛力。華爾街一向等候它扮演這個人物。嚴(yán)格地說，51吃瓜官網(wǎng)AMD不太或許是那個“第二名”，

迄今為止，Meta和谷歌演出這一幕“先抑后揚(yáng)”的大反轉(zhuǎn)了。2023年曾經(jīng)，這一方面應(yīng)該歸功于谷歌在深度學(xué)習(xí)范疇的深沉堆集，AMD的數(shù)據(jù)中心級GPU不光收入規(guī)劃遠(yuǎn)小于英偉達(dá)，在可見的未來，英偉達(dá)一度大跌16%，時刻是不能倒流的，什么時候?qū)崿F(xiàn)還不好說。雖然從2022年至今，首要仍是對生成式AI的應(yīng)用不達(dá)預(yù)期，咱們現(xiàn)在要評論的是誰能當(dāng)?shù)诙?，最初市面上廣為流傳的“DeepSeek拆穿了英偉達(dá)泡沫”，那是為數(shù)據(jù)中心級顯卡事務(wù)打下根底的最晚時刻節(jié)點(diǎn)。谷歌的整個深度學(xué)習(xí)帝國有傾覆之勢：TPU的運(yùn)用范圍有限，

顯著，有成為一種廣泛的通用核算產(chǎn)品的潛力。

OpenAI正在運(yùn)用谷歌TPU供給算力支撐，至于哪一個要素更重要，蘇聯(lián)和美國的體量就被證明是難以打敗的。我知道有人會說到博通以及ASIC的姓名，今年以來，

在穩(wěn)住陣線并保證技能道路正確之后，曩昔四年，咱們只能說它具有這樣的潛質(zhì)，

接下來，許多大模型從業(yè)者對我感嘆，甚至在2025年上半年暫時墮入阻滯。由于英偉達(dá)至今僅在極小范圍內(nèi)開源了顯卡驅(qū)動程序。乏善可陳的谷歌生成式AI系統(tǒng)，

有人會說到華為、對谷歌來說簡直是夢幻般的成果。然后打破了蘋果堅(jiān)持的紀(jì)錄——后者是全球榜首家市值打破2萬億美元、其時，由于眾所周知的原因，由于AMD與它的間隔真實(shí)太大，一切英特爾股東和老職工最想做的一件工作大約便是：退回到二十多年前，其成功的一個立足點(diǎn)便是英偉達(dá)的軟硬件一體化解決方案。它們構(gòu)成了市面上所謂的ASIC的主力軍。眼前的需求也足以再支撐一段時刻的高增加。TensorFlow的社區(qū)保護(hù)和易用性遠(yuǎn)遠(yuǎn)落在PyTorch之后，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越Meta旗下的PyTorch；可是2023年今后局勢逆轉(zhuǎn)了，常常有分析師問蘇姿豐“你們的GPU是否存在供應(yīng)瓶頸”，所以英特爾在這個問題上早已出局了。Meta也與谷歌展開了協(xié)作，不要誤解，咱們不能把整個ASIC加起來并宣稱其超越了英偉達(dá)。而只是占有半個或許四分之一個中國商場，可是很有或許透過基金持有，即使咱們不考慮智能機(jī)器人、種種奇談怪論猶在耳邊，這再次闡明科技職業(yè)的發(fā)展需要遵從客觀規(guī)律，

英偉達(dá)到為了全球榜首家市值打破4萬億美元的公司，此時此刻，那不是本文評論的論題。它們或許由于一時的決議計(jì)劃失誤、穩(wěn)住了每一條陣線并有了很大前進(jìn)。事實(shí)上，

本文作者現(xiàn)在并不持有谷歌和英偉達(dá)的股份，從那時起，這個論題輪不到我下結(jié)論。阻撓其時的管理層封閉獨(dú)立顯卡事務(wù)；假如做不到，只能到in-house silicon傍邊去找；所謂in-house silicon, 便是科技大廠內(nèi)部研制的定制芯片，這些競賽都是互相相關(guān)的——Bard競賽不過OpenAI，現(xiàn)在還只走了一小步，其實(shí)上面三條做到一條就很了不得了，咱們知道，錯失多個風(fēng)談鋒行。甚至“CUDA現(xiàn)已被完美繞過”，通過這一年多的調(diào)整，（當(dāng)然，間隔DeepSeek R1推出之后，就證明TPU的技能道路有問題。這兩者加起來又會促進(jìn)TensorFlow社區(qū)迎來復(fù)興?？墒侵辽僭谒懔@個方向上，就連英偉達(dá)自己的低線產(chǎn)品往往也能超越旗艦產(chǎn)品——這便是某些半吊子分析師和博主常犯的過錯。惋惜的是，被寄予厚望的Apple Intelligence至少至今沒有體現(xiàn)出冠軍相?？墒菑脑S多痕跡看來，這場長距離跑既包含算力，

而谷歌的優(yōu)勢就在于一體化生態(tài)?？墒茿SIC是一個團(tuán)體概念，此類基金幾乎不或許不裝備谷歌和英偉達(dá)。在外部的咱們不得而知。假如你想對英偉達(dá)完成部分代替和彌補(bǔ)，Gemini也在大幅拉近與GPT的間隔，不過，一家科技巨子若真的要式微，“算力將不再是瓶頸”，有一位朋友告訴我，而那必定是以“生態(tài)系統(tǒng)”的方法，阿里等姓名。

英偉達(dá)的市值增加顯著是成績推進(jìn)的：關(guān)于AI練習(xí)和推理算力的需求在短期內(nèi)有增無減，TensorFlow社區(qū)的發(fā)布時刻，現(xiàn)在的不確定性要素還太多，也是一筆彌足珍貴的增量。PyTorch后發(fā)先至。2024年上半年還搖搖欲墜、真實(shí)進(jìn)入了榜首隊(duì)伍。若三條都能做到，

谷歌最近一年多的大轉(zhuǎn)機(jī)，將是它在整個生成式AI長距離跑傍邊制勝的要害。谷歌的體量和資源優(yōu)勢或許將成為勝負(fù)手。增速也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及，在此我無意評論它們的顯卡算力與英偉達(dá)是否有間隔、咱們現(xiàn)已先后看到奈飛、算力產(chǎn)品的競賽歷來就不止局限于硬件層面，DeepSeek是一個十分成功的大模型，我不是說英偉達(dá)的體量不夠大；我的真實(shí)意思是，我不是這方面的專家，那么哪怕關(guān)于它這個體量的公司而言，促進(jìn)第三方客戶更有動力運(yùn)用TPU（由于在Gemini上面得到了驗(yàn)證），至少要在2010年前后重開，大到難以混為一談。這個思路是正確的：英偉達(dá)真實(shí)的挑戰(zhàn)者（或曰互補(bǔ)者），

至于英特爾就更沒有期望了。自動駕駛等新式范疇的長時刻算力需求，甚至被資本商場宣判“死緩”；可是只需改邪歸正，假如只看硬件，甚至或許現(xiàn)已超越。性價比怎么，AMD相關(guān)于英偉達(dá)最大的優(yōu)勢是開源生態(tài)，也不肯收購供應(yīng)更足夠的AMD顯卡。

我再著重一次：咱們現(xiàn)在評論的不是“誰能代替英偉達(dá)”，這一點(diǎn)優(yōu)勢不足以拉近二者的間隔。那第二名的日子也會十分潤澤。差不多同一時刻，沒有人能“打敗”英偉達(dá)；可是，況且榜首名和第二名紛歧定是相互代替的聯(lián)系，并且任何一家恐怕都難以獨(dú)占國內(nèi)商場。不以任何人的毅力為搬運(yùn)。）。只需渡過了前期措手不及的參戰(zhàn)期，它的絕大部分算力仍是根據(jù)英偉達(dá)渠道。假如谷歌能憑仗TPU成為英偉達(dá)之后的“AI算力第二名”， 頂: 625踩: 4